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近日，牧原股份、新希望、溫氏股份等多家上市豬企披露了近期的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。

其中，新希望于1月31日接受華泰證券、博時(shí)基金、易方達(dá)、高盛資管、摩根士丹利等約60家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研。溫氏股份2月1日接受富國(guó)基金、工銀瑞信基金、天弘基金、匯添富基金、淡水泉投資、大成基金、博時(shí)基金等215家機(jī)構(gòu)共337位投資者參與的機(jī)構(gòu)單位調(diào)研。

關(guān)于養(yǎng)殖成本，牧原股份與新希望稱，剔除飼料原材料價(jià)格上漲的影響，基本實(shí)現(xiàn)年度成本下降目標(biāo)。

牧原股份表示，當(dāng)前公司商品豬完全成本已低于15.5元/公斤，2023年生豬養(yǎng)殖成本仍有下降空間。此外，牧原股份表示，2022年12月底生豬養(yǎng)殖完全成本略低于15.5元/公斤，相比于年初有明顯下降。2022年飼料原材料價(jià)格上漲對(duì)公司生豬養(yǎng)殖完全成本影響在0.9元/公斤左右，剔除飼料原材料價(jià)格上漲的影響，已基本實(shí)現(xiàn)年度成本下降目標(biāo)。

新希望表示，2022年一季度成本18.8元/公斤左右、四季度成本基本達(dá)到16.7元/公斤左右，有2塊左右的下降。年初設(shè)定的目標(biāo)是12月達(dá)到16元，還有點(diǎn)距離。影響因素就是飼料原料價(jià)格大幅上漲，豬料均價(jià)從年初到年末漲價(jià)差不多有600~700元/噸。大概測(cè)算，全年原料價(jià)格影響對(duì)成本影響大概在0.9元/公斤，排除飼料原料成本上漲，差不多實(shí)現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的成本目標(biāo)。2023年計(jì)劃當(dāng)前基礎(chǔ)上，到四季度再下降1.2元左右，降到15.5元。

溫氏股份稱，2022年，公司全年肉豬養(yǎng)殖綜合成本約8.6元/斤。在假設(shè)飼料成本保持不變的基礎(chǔ)上，公司初步設(shè)定2023年全年肉豬養(yǎng)殖綜合成本努力降至8元/斤以下。市場(chǎng)環(huán)境變化太快，飼料原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本影響較大，公司暫未有明確的2024年的養(yǎng)殖成本目標(biāo)。

幾家上市豬企對(duì)2023年豬價(jià)的看法總體中性偏積極，持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

新希望表示，近期豬價(jià)波動(dòng)很大，分成兩個(gè)角度來判斷2023年的豬價(jià)。消費(fèi)端來看，預(yù)計(jì)消費(fèi)端2023年會(huì)比2022年有明顯好轉(zhuǎn)。2022年幾個(gè)大城市因?yàn)橐咔閹淼南M(fèi)的低迷，2023年應(yīng)該有明顯的變化。尤其行業(yè)和民生息息相關(guān)。消費(fèi)端經(jīng)過調(diào)研，消費(fèi)水平有望恢復(fù)或接近疫情前的水平。供應(yīng)端來看，通過調(diào)研各省的母豬供應(yīng)情況，調(diào)研范圍覆蓋十幾家大型企業(yè)的母豬大概1000萬頭左右，200多萬頭散戶母豬。

對(duì)2023年豬價(jià)的看法總體來說還是中性偏積極的，目前豬價(jià)短期內(nèi)受到了二次育肥帶來的影響，但全年應(yīng)該是前低后高，部分月份應(yīng)該會(huì)超過20元/公斤。總體來說，對(duì)豬價(jià)整體比較有信心。

關(guān)于豬周期，溫氏股份表示，根據(jù)過往周期來看，影響豬周期演變的因素復(fù)雜多變，很難精確判斷豬周期的走勢(shì)。近期豬價(jià)低迷，部分原因?yàn)槭芗竟?jié)性消費(fèi)因素影響。對(duì)2023年養(yǎng)豬業(yè)市場(chǎng)行情持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，看好全年平均豬價(jià)，從大周期來看，處于景氣周期。如果2023年豬價(jià)表現(xiàn)較好，可能會(huì)對(duì)未來兩年豬價(jià)有所沖擊，2024年、2025年豬價(jià)可能表現(xiàn)稍弱。

近兩年養(yǎng)豬行業(yè)養(yǎng)殖難度大幅提升，飼料原料價(jià)格大幅上漲，行業(yè)平均成本普遍上升。同時(shí)，行業(yè)參與者養(yǎng)殖成本參差不一，部分企業(yè)仍處于較高位置。前兩年資金壓力較大，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充趨于理性，社會(huì)資本并未像過往豬周期一樣瘋狂進(jìn)入，部分表現(xiàn)為投機(jī)性的二次育肥，為存量的變化，并未真正從根本上大幅擴(kuò)充豬場(chǎng)產(chǎn)能和母豬數(shù)量。

過去兩年行業(yè)行情低迷，豬企在擴(kuò)張上相對(duì)更多考慮保存資金實(shí)力，而對(duì)于2023年的計(jì)劃則偏向樂觀。

溫氏股份表示，公司每月都會(huì)對(duì)資金進(jìn)行密切的監(jiān)控和管理，并組織召開資金管理會(huì)議。目前公司資金充裕，有庫存資金超70億元。除此之外，公司還有幾十億規(guī)模可隨時(shí)變現(xiàn)的財(cái)務(wù)性投資項(xiàng)目，可以隨時(shí)回流。目前銀行等金融機(jī)構(gòu)借貸條件較為寬松，借貸利息較低，且公司融資渠道豐富，資金壓力較小。過去兩年，受行業(yè)低迷行情影響，為保存資金實(shí)力，公司暫停或延緩了固定資產(chǎn)建設(shè)，控制發(fā)展節(jié)奏。公司2022年全年固定資產(chǎn)資本開支約34億元。2023年，公司適當(dāng)增加固定資產(chǎn)投資，滿足公司未來發(fā)展需求。公司初步規(guī)劃2023年固定資產(chǎn)投資約50-60億元，主要投入肉豬養(yǎng)殖小區(qū)的建設(shè)、肉雞產(chǎn)能的增加和屠宰業(yè)務(wù)。種豬場(chǎng)方面，暫時(shí)不需要新的投入，主要為將原有的在建項(xiàng)目收尾完工。目前豬業(yè)主要是需要增加肉豬和母豬飼養(yǎng)端的資金投入。

牧原股份稱，養(yǎng)殖產(chǎn)能方面，去年上半年未大規(guī)模啟動(dòng)新增生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)。三季度以來，隨著豬價(jià)上漲，現(xiàn)金流情況持續(xù)改善，對(duì)部分養(yǎng)殖項(xiàng)目復(fù)工建設(shè)，截至目前建成養(yǎng)殖產(chǎn)能在7500萬頭左右。截至2022年12月底，完成了能繁母豬的更新目標(biāo)，能繁母豬恢復(fù)到了281.5萬頭。截至目前，屠宰板塊已投產(chǎn)10家屠宰廠，投產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)為2900萬頭/年。2022年全年屠宰業(yè)務(wù)未實(shí)現(xiàn)盈利。下一步屠宰板塊將持續(xù)提高運(yùn)營(yíng)能力及產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)拓展客戶群體及銷售渠道，提升屠宰板塊經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

新希望表示，基于對(duì)豬價(jià)的預(yù)期，首先出欄規(guī)劃沒有調(diào)整，還是力爭(zhēng)達(dá)成1850萬頭的股權(quán)激勵(lì)考核目標(biāo)。在母豬產(chǎn)能上還是在有序擴(kuò)張。目前能繁大概90萬頭、比三季度只增加了幾萬頭。一方面是生產(chǎn)需要，要有序復(fù)產(chǎn)；二是客觀上受到冬季非瘟防控精力分散，引種放緩了節(jié)奏；三是下半年除了12月豬價(jià)都較高，在淘汰上做得多了些。希望到2023年年底能繁母豬能在120萬頭左右。現(xiàn)在母豬賬面價(jià)值大約4900元/頭。

新希望稱，種豬場(chǎng)產(chǎn)能投入運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目有115萬頭，但還有改造、在建的產(chǎn)能50萬頭，加起來有160多萬頭，到2024年還可以陸續(xù)用起來，今后會(huì)擴(kuò)張母豬的產(chǎn)能，但不需要再建更多的豬場(chǎng)，中期的產(chǎn)能目標(biāo)在150萬頭左右。育肥場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中的產(chǎn)能在260萬頭左右的欄位規(guī)模，重新改建、在建的大概220萬左右，所以今后可以逐步投入自育肥運(yùn)營(yíng)的欄位接近480萬欄位的規(guī)模。今年如果要按照1850萬頭的目標(biāo)，自育肥大概出欄接近500萬、放養(yǎng)大概1100萬+。核心是自育肥能力的建設(shè)，目前來說，公司自育肥能力建設(shè)、組織建設(shè)等方面有重大的投入和變化，專門建立了自育肥的管理部門，整個(gè)育肥體系2023年預(yù)計(jì)還會(huì)有明顯改善。

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