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上游原料供給能力增強，豆粕期貨價格持續走高

　　飼料行業是連接著種植業和養殖業的中間行業。飼料原料主要是各類大宗農產品，主要以玉米、大豆（豆粕）為主。

　　近兩年，隨著國內種子法落地及轉基因安全證書的頒布，玉米、大豆生物育種產業飛速發展，產品產量也穩步增加。

　　2022年我國玉米產量為2.77億噸，同比增長1.7%；大豆產量為2028萬噸，同比增長23.7%，國內玉米、大豆供給能力不斷增強。

　　2022年以來，隨著農業技術不斷發展創新，我國玉米、大豆等農產品供給能力不斷提升，玉米、大豆進口量有所下降，然而受到國際糧食價格上漲影響，產品進口金額大幅上漲。

　　2022年我國進口玉米2062萬噸，同比下降27.27%；進口金額為71.01億美元，同比下降11.3%；玉米平均進口價格為0.34美元/千克，較2021年的0.28美元/千克增長21.95%。

　　我國進口大豆9108萬噸，同比下降5.64%；進口金額為612.36億美元，同比增長14.38%，大豆平均進口均價為0.67美元/千克，同比增長21.21%。

　　從飼料主要原料價格看，2022年全球農產品交易市場受到較強干擾，玉米、豆粕等產品供給偏緊。2022年1-12月，國內玉米及豆粕期貨價格呈震蕩上漲態勢。其中，玉米期貨價格從年初的2630元/噸波動上漲至年底的2799元/噸，漲幅達到6.43%；豆粕期貨價格從3433元/噸上升至4573元/噸，漲幅達到33.21%。

　　豆粕價格方面，2022年全國豆粕價格高位運行，年內兩次創下歷史最高價格。分階段看，2022年一季度，受飼料企業春節備貨影響，豆粕期貨價格持續上漲，一季度期貨平均價格為4050.82元/噸，較2021年同期相比增長14.79%；并在3月11日達到年內第一個峰值，為4750元/噸，較年初增長38.36%。二季度，企業春節備貨結束，疊加多地疫情爆發導致物流供應受阻，下游需求有所轉弱，豆粕平均期貨價格為4135.85元/噸，較一季度增長2.1%，增速整體放緩。三季度，美豆價格受南美天氣炒作影響，豆粕價格出現了攀升上漲態勢。三季度豆粕平均期貨價格為4292.29元/噸，較二季度增長3.78%。四季度，豆粕平均期貨價格為4782.58元/噸，較三季度增長11.42%，較2021年同期增長40.39%，豆粕價格大幅增長。其中，2022年10-11月隨著大豆供應偏緊和豆粕庫存持續創出新低，國內豆粕價格一路走強，11月11日，豆粕期貨價格為5068元/噸，較年初增長47.63%，達到年內第二個峰值。

　　玉米價格方面，玉米期貨價格寬幅震蕩上漲態勢。2022年1-4月，受俄烏沖突影響，全球主要糧倉烏克蘭糧食供應受阻，導致全球糧價上漲。4月底國內玉米期貨價格達到2912元/噸，較年初增長10.72%。5-7月，美玉米播種進度加快，同比美國為了抑制高通脹，美元進入加息通道，利空全球大宗商品交易，國際玉米價格下跌至俄烏沖突前的水平。8-9月，受極端干旱和高溫天氣擾動，美國、歐洲等產區谷物預期收成減產，全球玉米供應缺口擴大，玉米市場價格持續走強。四季度，國內玉米平均期貨價格為2842.17 元/噸，較三季度增長5.05%，同比增長9.05%。其中，12月，隨著疫情防控政策持續優化，各地物流運輸逐步恢復，多方主體收購玉米積極性增加，國內玉米供給增加，玉米期貨價格有所下滑。

　　行業規模持續擴大

　　我國飼料工業起步于上世紀70年代，1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產國。近年來，隨著飼料生產技術不斷提升，行業準入門檻降低，飼料企業數量大幅飆升。

　　2013年以來，國家加大對農牧行業監管力度，對飼料行業進行排查整改，大批飼料企業因環境不達標和安全隱患問題被下令整改和關停，在此之后，飼料企業數量大幅下降。近幾年，在“雙碳”戰略及“行業轉型”發展驅動下，飼料工業進入整合提升階段，行業開始以量為主逐步轉向以質為主的高質量發展階段。

　　2022年以來，我國持續淘汰落后產能，全國年產10萬噸以上的規模飼料生產廠商947家，較上年減少10家；全國年產50萬噸以上的飼料生產廠商13家，較上年減少1家；全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團36家，較上年減少3家，行業規模化轉型加速，企業集中度進一步提升。隨著行業規模化轉型不斷加快，我國飼料工業產值持續增長。2022年，全國飼料工業總產值13168.5億元，同比增長7.6%；飼料行業營業收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業收入穩步提升。

　　近十年來，我國飼料產量總體保持穩定增長態勢，行業規模穩居世界第一。

　　2018-2022年，我國飼料產量由2.28億噸增加至3.02億噸，5年增加了0.74億噸，年復合增長率為5.81%。其中，2022年全國配合飼料產量28021.萬噸，同比增長3.7%，占飼料總產量的92.71%，較上年增加0.64個百分點；全國濃縮飼料產量1426.2萬噸，同比下降8.05%，占飼料總產量的4.72%，較2021年下降0.57個百分點；添加劑預混合飼料產量為652.2萬噸，同比下降1.64%，占比為2.16%，較2021年下降0.1個百分點。

　　總體來看，我國飼料以配合飼料為主，且配合飼料產品規模不斷擴大。

　　從飼料添加劑產量看，2022年全國飼料添加劑總產量1468.8萬噸，較2021年相比下降0.6%，飼料添加劑總產量小幅下降。其中，單一飼料添加劑產量1368.7萬噸，同比增長0.1%，占飼料添加劑總產量的93.18%；混合型飼料添加劑產量100.1萬噸，同比下降8.8%，占總產量的6.82%。氨基酸添加劑產品產量449.2萬噸，同比增長5.6%；微生物、非蛋白氮等產品產量保持增長，分別增長6.7%、59.1%。維生素產品產量150.0萬噸，同比下降15.4%；礦物元素、酶制劑、抗氧化劑等產品產量分別下降0.7%、12.5%、14.1%。

　　根據飼喂對象的不同，我國飼料品種主要包括豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動物飼料、水產飼料和寵物飼料等。

　　2022年，全國豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動物飼料、水產飼料和寵物飼料產量分別為13597.5萬噸、3210.9萬噸、8925.4萬噸、1616.8萬噸、2525.7萬噸和123.7萬噸，同比增速分別為3.98%、-0.63%、0.18%、9.22%、10.15%和9.47%，占總產量比重分別為44.99%、10.62%、29.53%、5.35%、8.36%和0.41%。其中，2022年豬飼料和禽類飼料合計占比達到85.15%，形成以豬飼料和禽類飼料為主的飼料供給模式。

　　從飼料產量區域分布看，我國飼料主要集中在東部沿海地區及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區。2022年我國飼料產量千萬噸以上地區有山東、廣東、廣西、遼寧、河南、江蘇、河北、四川、湖北、湖南、福建、安徽和江西等13個省市。其中，2022年山東飼料產量4484.80萬噸，同比增長0.2%，占全國飼料總產量的14.84%；廣東飼料產量3527.24萬噸，同比下降1.3%，占全國飼料總產量的11.67%；廣西飼料產量2024.31萬噸，同比下降0.9%，占比為6.70%。前三名地區合計生產飼料10036.35萬噸，占總產量的33.21%，占全國產量的近三分之一。

　　從增速看，2022年寧夏、福建、安徽等地飼料產量增長較快，其增速分別為14.1%、13.5%和12.5%；上海和北京地區飼料產量降幅最大，分別下降11.2%和10.8%，這主要是受疫情反復爆發影響，企業被迫停工停產，導致飼料產量大幅下降。

　　下游市場需求巨大，生豬存欄量逐

　　作為飼料主要消費領域，非洲疫情后，國家出臺了一系列扶持及補貼政策促進生豬產能恢復。

　　在相關政策扶持下，2020-2022年，我國生豬養殖規模不斷擴大。2022年我國生豬存欄量及出欄量分別為4.53億頭和7.0億頭，同比分別增長0.70%和4.30%。其中，2022年末，全國能繁育母豬存欄4390萬頭，較上年增加62萬頭，同比增長1.4%。

　　能繁育母豬存欄數增加，意味著去產能行動結束，生豬養殖進入新一輪周期，生豬產能將恢復上漲，并有望帶動豬飼料需求增加。同時，隨著居民生活水平不斷提高，我國居民肉類人均消費量也逐步增加，為了增加肉類供給，平衡肉類消費，國家鼓勵禽類及牛羊養殖。

　　在相關政策驅動下，我國禽類及牛羊等養殖規模將持續擴大，也將進一步拉動飼料需求上漲。

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